Gerente de Assessoria Advanced

Qual perfil buscamos?

Pessoas engajadas por mudanças, apaixonadas pelo aprendizado contínuo, que tenham brilho nos olhos e tenham vontade de crescer profissionalmente no mercado financeiro.

Quais serão as atividades do dia a dia?

• Apresentar e oferecer produtos de investimentos para clientes, incorporando diversos produtos de renda fixa e fundos de investimentos de todas as classes (renda fixa/multimercado/ações/cambial/internacional);
• Atendimento a clientes (ativo e receptivo) com carteira de investimentos acima de R$300k, executando as rotinas diárias bancárias do cliente;
• Assessorar os clientes a realizarem seus investimentos de acordo com seus perfis de investimento e objetivos e/ou conduzir/assessorar uma carteira de investimentos atual, realizando ajustes se assim necessário;
• Identificar o potencial de renda do cliente e oportunidades de negócios, bem como definir em conjunto com o cliente, suitability/API;
• Realizar atendimento consultivo para garantir excelência no atendimento e monitorar os indicadores de qualidade;
• Oferecer um serviço personalizado e com excelência no atendimento;
• Efetuar aplicações em Renda Fixa/Fundos de investimentos mediante solicitação do cliente, através da consultoria de investimentos;
• Agenda de contatos e giro de carteira;
• Acompanhar o cenário econômico e atualizações do mercado, estruturando uma recomendação de investimentos e carteira personalizada;
• Diversificação e rentabilização de carteira;
• Identificação de oportunidades de negócio no contato com os clientes ou na análise da carteira de investimentos;
• Responsável por gerir a carteira dos clientes investidores do Banco Sofisa Direto, indicados com os maiores volumes de investimentos da base de clientes ativo;
• Desenvolvimento de planejamento financeiro, fiscal e sucessório.

Requisitos imprescindíveis:

• Certificação CEA;
• Graduação completa;
• Experiência com atendimento clientes Alta Renda & Private (desejável);
• Experiência em gerenciamento de carteira clientes investidores.

Serão diferenciais se você tiver:

• Pós-graduação;
• Conhecimento em Produtos Off Shore;
• Desenvolvimento de planejamento sucessório;
• Desenvolvimento de planejamento fiscal;
• Inglês.

• Vale-Refeição;
• Vale-Alimentação;
• Seguro Saúde;
• Plano Odontológico;
• Seguro de Vida;
• Auxílio Nascimento;
• Auxílio Casamento;
• Auxílio Creche/Babá;
• Bônus Aniversário;
• Apoio Pass;
• Convênio Academia;
• Vale Transporte;
• PLR;
• Bônus anual.

Em 1961 foi fundado o Banco Sofisa, em uma jornada de transformação, adaptação e principalmente inovação.

Hoje, temos orgulho em ser um dos principais bancos do Brasil. O motivo disso é incentivar e acreditar no empreendedor brasileiro, fortalecendo relacionamentos apoiados na ética e no respeito. Um dos fatores que nos destacam no mercado é o comprometimento dos nossos colaboradores, com forte espírito empreendedor e uma paixão que os fazem vestir a camisa como se fossem donos. É essa mesma motivação que nos leva a prêmios e conquistas notáveis, como o de Melhor Banco do Brasil, em um ranking realizado pela Forbes, no ano de 2023.

Por aqui, não nos contentamos com o status quo. Acreditamos que sempre podemos melhorar, aprender, investir e buscar o novo. A melhora contínua é um processo diário. Em 2011, inauguramos uma nova categoria de serviços bancários no Brasil, lançando o primeiro banco digital de investimentos: o Sofisa Direto. Com isso, encontramos a oportunidade ideal para manter os nossos clientes motivados a buscar os seus objetivos. Em toda a história, os negócios do Banco Sofisa foram construídos por uma sólida estrutura financeira, assegurada por altos índices de capitalização, fazendo com que os nossos clientes sintam-se seguros, investindo em ativos de qualidade, que muitas das vezes só se encontram por aqui.

Hoje, podemos dizer que vencemos o maior de todos os testes, o teste do tempo. E se esse teste foi vencido, é porque valorizamos quem realmente importa: você, nosso cliente. Cada obstáculo superado, cada desafio vencido são os fundamentos da solidez e a experiência que precisamos para seguir em frente.

Somos o Banco Sofisa. Somos diferentes!